Биржевые новости

7 мая 2018 г.  12:55

АКРА присвоило выпускам субордов РСХБ на 15 млрд руб. рейтинг "В-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 мая присвоило двум выпускам субординированных бессрочных облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "В-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Условия эмиссий соответствуют требованиям положения Банка России N395-П для включения их в состав источников добавочного капитала. Данные займы будут включены в состав капитала РСХБ после получения соответствующего согласования от Банка России.

"Эмиссии предполагают значительный уровень субординации по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам, а также право банка по своему усмотрению в одностороннем порядке отказаться от уплаты дохода по облигациям без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты. Условиями выпусков предусмотрено полное списание данных займов в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 5,125% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения комитетом банковского надзора ЦБ РФ плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении РСХБ. В соответствии с методологией АКРА финальный кредитный рейтинг эмиссий данного типа устанавливается на пять ступеней ниже оценки собственной кредитоспособности РСХБ, которая находится на уровне "bb+", - отмечается в сообщении АКРА.

Как сообщалось, РСХБ в апреле завершил размещение субордов серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена в размере 9% годовых.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления ставки 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

В настоящее время в обращении также находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам первого квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...