"Нефтегазхолдинг" подготовил план реструктуризации облигаций 4-й и 6-й серий на сумму 10 млрд рублей
Компания "Нефтегазхолдинг" подготовила план реструктуризации двух выпусков облигаций - 4-й и 6-й серий - объемом 5 млрд рублей каждый, срок обращения - до июня 2021 года.
В частности, компания предлагает изменить порядок погашения облигаций и не гасить в июне 2021 года сразу 100%, а ввести амортизацию: по 10% выпуска в даты выплаты 17-19-го купонов, а оставшиеся 70% в дату выплаты 20-го купона, говорится в сообщении компании.
Кроме того, эмитент предлагает установить порядок определения 16-20-го купонов - ставка будет определяться как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%.
За отказ от июньской оферты компания выплатит держателям бондов премию в размере 1 рубль на одну облигацию. Отступное уплачивается эмитентом в течение 15 рабочих дней с даты подписания соглашения.
По обоим выпускам в случае согласия владельцев облигаций будет объявлена дополнительная безотзывная оферта. Уведомления об участии в оферте по 4-му выпуску должно быть направлено агенту не позднее 9 июня, по 6-му не позднее 15 июня. Дата приобретения выпуска 4-й серии - 14 июня, 6-го выпуска - 19 июня.
Компания обязуется приобрести по 250 тыс. облигаций 4-й и 6-й серии по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит "ВТБ Капитал Брокер".
Как сообщалось ранее, 25 мая компания проведет собрание владельцев облигаций 4-й и 6-й серий в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 15 мая.
Эмитент установил ставку 15-го купона облигаций обеих серий в 9,5% годовых. Дата окончания этого купонного периода - декабрь 2018 года.
По облигациям 4-й серии 5 июня предстоит выплата 14-го купона, а 8 июня исполнение оферты. По выпуску 6-й серии выплата 14-го купона - 8 июня, оферта - 14 июня.
Ставки 1-10-го купонов обеих серий установлены в размере 8,85% годовых, 11-го купона - в размере 13% годовых, 12-го купона - 12% годовых, 13-го купона - 11,25% годовых.
Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций - июнь 2021 года.
В обращении также находится 3-й выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
АО "Нефтегазхолдинг" (предыдущее название "ННК-Актив") - структура Alliance Oil Company Эдуарда Худайнатова. Компания изменила название в 2014 году, после того как бывший глава "Роснефти" Э.Худайнатов выкупил ее у семьи Бажаевых. Тогда компания называлась НК "Альянс".