Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило жилищным облигациям с ипотечным покрытием "ИА Металлинвест-2" (SPV-компания Металлинвестбанка) на 2,354 млрд рублей итоговый кредитный рейтинг "ААА(RU.sf)", говорится в сообщении АКРА.

В марте АКРА присвоила данному выпуску ожидаемый рейтинг на уровне "ААА(RU.sf)".

Итоговый кредитный рейтинг облигаций достиг максимального уровня "AAA(RU.sf) благодаря качеству портфеля обеспечения и внутренним механизмам защиты кредитного качества, задействованным в транзакции, отмечается в сообщении агентства.

Сбор заявок на бонды проходил 15 мая. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,70-7,95% годовых. В процессе сбора заявок он был сужен до 7,70-7,80% годовых, а в финале составил 7,8% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

Техническое размещение бондов прошло 17 мая.

Дата погашения займа - 28 марта 2046 года. Погашение облигаций будет осуществляться частями 28-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.

ООО "Ипотечный агент "Металлинвест-2" учреждено в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов. Учредителем компании является ООО "ТМФ РУС".

Металлинвестбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 73-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".