ПАО "КАМАЗ" полностью разместило облигации серий БО-07 и БО-08 объемом по 3 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях компании.

Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние выпуски 22 мая. Андеррайтером выступил Sberbank CIB.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена на уровне 7,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов обоих выпусков рассчитывается как максимальное значение одной из двух величин: бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения через 6 месяцев или бескупонной доходности с погашением через 2 года + 1 процентный пункт.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу, что 25 мая "КАМАЗ" проведет сбор заявок на облигации серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, ставка купона всех трех выпусков объемом 3 млрд рублей каждый будет привязана к доходности 7-летних ОФЗ. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,20% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна значению бескупонной доходности госбумаг, установленному за пять рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия. Ориентир премии составляет не более 1%.

Срок обращения бумаг - 15 лет. Организаторами выпуска выступят "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

По выпускам имеется государственная гарантия РФ в лице Минфина по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении.

В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 5 млрд рублей и 4 выпуска классических облигаций общим объемом 20 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют около 98% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), германский концерн Daimler AG (15%), 23,54% акций "КАМАЗа" принадлежит российскому ООО "Автоинвест" (по данным системы "СПАРК-Интерфакс", на 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% - у Рубена Варданяна, владельцем остальных 30% "Автоинвеста" является гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин). Еще 4,25% "КАМАЗа" - у американской KAMAZ International Management (конечным бенефициаром назывался Майкл Токарз), 3,72% - у ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ").