Сбербанк 8 июня проведет размещение структурных бондов БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R на 1 млрд руб
Сбербанк РФ 8 июня проведет размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Как сообщалось, сбор заявок на данные бонды пройдет с 28 мая по 7 июня.
Также со 2 по 12 июля банк соберет заявки на облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R объемом 1 млрд рублей. Дата размещения этого выпуска пока не раскрывается.
Облигации будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения в обоих случаях составит 1115 дней (около трех лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды имеют один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода в том случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций). Ставка купона - 0,01% годовых.
По облигациям будет выплачиваться дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.
В случае досрочного погашения выпусков дополнительный доход не выплачивается.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
Второй выпуск структурных облигаций Сбербанк разместил в апреле 2017 года на сумму 222,185 млн рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в том случае, если цена ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения этих облигаций.
27 апреля 2018 года Сбербанк полностью разместил структурные облигации БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R объемом 1 млрд рублей. По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 113,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.