Сбербанк РФ полностью разместил пятилетние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Изначально эмитент планировал разместить бонды на сумму не менее 15 млрд рублей, однако в процессе сбора заявок спрос на выпуск превысил 50 млрд рублей, а итоговый объем размещения составил 40 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,30% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 7,20-7,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,20% годовых. Выпуск имеет 10 полугодовых купонов. Ставки остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторы - БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Как сообщалось, Сбербанк планировал в апреле разместить данный выпуск облигаций, но отложил размещение из-за ухудшения конъюнктуры в связи с введением новых санкций против российских компаний.

"На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов", - сообщала пресс-служба банка.

В настоящее время в обращении также находится 9 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 113,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.