Биржевые новости

6 июня 2018 г.  14:58

АКРА присвоило выпуску облигаций Самарской области на 8 млрд руб. рейтинг А+(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 6 июня присвоило выпуску облигаций Самарской области серии 35014 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Самарской области.

Как сообщалось, Самарская область 14 июня начнет размещение 8-летних облигаций на 8 млрд рублей серии 35014 с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Ориентир ставки первого купона составляет 7,5-7,7% годовых. Срок обращения облигаций составит 2912 дней с даты начала размещения (около 8 лет). Облигации имеют 32 купонных периода по 91 дню каждый.

Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки последующих купонов приравниваются к ставке первого купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: по 20% от номинала - в даты выплаты дохода за 9-й, 16-й и 28-й купонные периоды, 15% от номинала - в дату выплаты дохода за 22-й купонный период, 10% от номинала - в дату выплаты дохода за 25-й купонный период, оставшиеся 15% от номинала - 4 июня 2026 года, в дату погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк. Размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке на "Московской бирже".

В настоящее время в обращении находятся облигации Самарской области 9-й серии на 8,3 млрд рублей, размещенные летом 2013 года; 10-й серии на 12 млрд рублей, размещенные летом 2014 года; 11-й серии на 7 млрд рублей, размещенные летом 2015 года; 12-й серии на 10 млрд рублей, размещенные летом 2016 года; 13-й серии на 10 млрд рублей, размещенные летом 2017 года.

Госдолг Самарской области на 1 мая 2018 года составил 61,722 млрд рублей. В структуре госдолга 34,065 млрд рублей пришлось на ценные бумаги, 18,607 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета, 9,05 млрд рублей - на кредиты кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.

Доходы бюджета Самарской области на 2018 год с учетом принятых в мае поправок утверждены в размере 150,492 млрд рублей, расходы - 153,364 млрд рублей, дефицит - 2,872 млрд рублей, или 1,9% расходов.

Верхний предел госдолга Самарской области на 1 января 2019 года установлен в размере 63,725 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...