ПAO "Уралкалий" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей в размере 7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,85% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 7 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 7,70-7,80% годовых. В ходе сбора заявок сначала он был снижен до 7,65-7,75% годовых, а потом до 7,60-7,70% годовых. К размещению был предложен объем 10-15 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 15 июня.

Организаторы размещения - "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB, Юникредит банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR). Агент по размещению - Sberbank CIB.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее "Уралкалий" выходил на рынок в мае прошлого года, разместив биржевые облигации объемом 15 млрд рублей по ставке 8,8% годовых сроком на 3 года.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Уралкалия" объемом $800 млн и один выпуск объемом 15 млрд рублей.