Мосбиржа зарегистрировала бонды ГТЛК серии 001Р-11 на $150 млн
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии 001Р-11 объемом $150 млн и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-11-32432-H-001P.
Эмитент будет принимать заявки инвесторов на 15-летний выпуск 19 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 5,9-6,1% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет на уровне 6,03-6,24% годовых.
Техническое размещение запланировано на 22 июня.
Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.
Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
Последний раз ГТЛК выходила на рынок облигаций 8 июня, разместив 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Спрос незначительно превысил объем размещения.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 117,5 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.