ПАО "Группа компаний ПИК" полностью разместило трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,70% годовых. Процентная ставка 2-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,45 процентного пункта.

Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал" и BCS Global Markets.

Как сообщалось, 28 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК эмитент проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П07 объемом 4 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,65-8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,86-9,07% годовых. Купоны полугодовые, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторы - BCS Global Markets, Московский кредитный банк и Совкомбанк.

Техническое размещение выпуска БО-П07 запланировано на 29 июня.

В середине апреля компания планировала размещение 10-летних облигаций серии БО-П05 объемом 14 млрд рублей, однако на фоне повышенной волатильности рынка неоднократно переносила его и в итоге так не вышла на рынок.

6 апреля компания разместила облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются по формуле как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена.

В обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 79 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. В конце 2016 года ГК "ПИК" приобрела девелопера "Мортон". Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.