"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Сбербанка серии 001P-12R номинальным объемом 50 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 44B021201481B001P.

Как сообщалось, Сбербанк 28 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-12R объемом не менее 15 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года 7 месяцев на уровне не больше 7,74% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 3 июля.

Организаторы - БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Первый купонный период составит 218 дней, 2-7-й купоны полугодовые.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 5-летние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 142,445 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.