Девелоперская компания ООО "Легенда" сократила время сбора заявок на облигации объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на данный выпуск будет проходить один, а не два дня - 10 июля с 11:00 МСК до 19:00 МСК, говорится в сообщении компании. Первоначально планировалось провести сбор заявок 10 и 11 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Дата технического размещения также изменена. Оно запланировано на 12 июля, а не на 13 июля.

"Легенда" проводит сбор заявок на трехлетние облигации. Ориентир ставки 1-го купона составляет 13,5-14% годовых, как ранее сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны квартальные, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Это дебют девелопера на публичном долговом рынке.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация со 2-го года обращения: по 7,75% от номинальной стоимости облигаций будут погашены в даты окончания 5-8-го купонных периодов, по 17,25% от номинала - в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Организаторами выступают Альфа-банк, "БКС Глобал Маркетс" и ИФК "Солид".

Организаторы рассчитывают на высокий спрос на бонды со стороны физлиц. "Я думаю, что такой выпуск может привлечь физических лиц, поскольку высокие ставки по депозитам в банках сейчас найти сложно", - пояснил ранее "Интерфаксу" директор по работе с эмитентами БКС Рустем Кафиатуллин.

По облигациям предоставлено обеспечение в форме оферты от бенефициарного владельца девелопера Василия Селиванова, ООО "Легенда инвест" и ООО "Легенда Комендантского".

"Средства от размещения выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долга - таким образом, долговые метрики компании остаются на комфортном уровне при снижении стоимости обслуживания долга", - отмечается в сообщении девелопера.

Компания 8 июня зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00368-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "Легенда" - девелоперская компания, входит в холдинг Legenda Intelligent Development. Компания создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечным владельцем компании является Василий Селиванов.