Сбербанк разместил структурные бонды на 394,476 млн рублей
Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R объемом 2 млрд рублей, реализовав 19,72% выпуска на 394,476 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Как сообщалось, Сбербанк с 28 мая по 7 июня провел сбор заявок на данный выпуск облигаций. При этом "Московская биржа" 7 июня утвердила изменения в условия выпуска бондов, увеличив их объем с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей.
Срок обращения бумаг - 1115 дней (около трех лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды имеют один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода в том случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций). Ставка купона - 0,01% годовых.
По облигациям будет выплачиваться дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.
В случае досрочного погашения выпусков дополнительный доход не выплачивается.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 192,843 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.