Банк "ДельтаКредит" и Дом.РФ закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка, выпустив однотраншевые ипотечные облигации на сумму 6,19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка "ДельтаКредит".

Облигации были размещены в рамках программы "Фабрика ИЦБ". Размещение проходило по закрытой подписке, выпуск в полном объеме был приобретен Дом.РФ.

Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком "ДельтаКредит". Облигации обеспечены полным солидарным поручительством Дом.РФ.

"Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок "Фабрики ИЦБ". В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент", - прокомментировала результаты сделки финансовый директор "ДельтаКредит" Елена Кудлик, чьи слова приведены в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил "Дом.РФ Ипотечный агент". Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк "ДельтаКредит".

"Фабрика ИЦБ" Дом.РФ - новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией Дом.РФ на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов в ценные бумаги.