Московский кредитный банк (МКБ) на фоне высокого спроса со стороны держателей своих долговых бумаг увеличил возможный объем выкупа субординированных евробондов двух выпусков со $100 млн до $142,8 млн, сообщила кредитная организация.

МКБ 16 июля объявил о том, что готов выкупить еврооблигации с погашением в 2027 году, а также бессрочные евробонды на общую сумму до $100 млн.

В рамках так называемого раннего дедлайна, который истек 27 июля, держатели предъявили к выкупу еврооблигации объемом почти $318 млн. Из-за высокой переподписки банк принял решение увеличить максимально возможный объем сделки.

Цена выкупа в рамках раннего дедлайна евробондов с погашением в 2027 году составляет $878,75 за бумагу, "вечных" евробондов - $868,75 за бумагу (номинал еврооблигаций обоих выпусков - $1000).

Окончательные итоги оферты будут подведены 13 августа.

Сейчас в обращении находятся евробонды кредитной организации с погашением в 2027 году на $600 млн, "вечные" еврооблигации - на $700 млн.

В прошлом году МКБ активно привлекал долларовую ликвидность в капитал. В марте 2017 года банк разместил субординированные евробонды на $600 млн со сроком обращения 10,5 лет, одновременно выкупив аналогичные бумаги на сумму $394 млн с погашением в 2018 году. Ставка купона выпуска составила 7,5%. Новые еврооблигации были включены в состав источников капитала второго уровня. В апреле банк пополнил капитал первого уровня за счет выпуска бессрочных субординированных евробондов на $700 млн с доходностью 8,875%.

МКБ может рассмотреть возможность выкупа части субординированного валютного долга за счет средств от размещений на локальном рынке, говорил "Интерфаксу" в июне председатель правления банка Владимир Чубарь. В конце июля банк разместил выпуск бессрочных облигаций на 5 млрд рублей.

МКБ по итогам первого полугодия 2018 года занял 9-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".