Биржевые новости

31 июля 2018 г.  11:11

АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-01 кредитный рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 июля присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка - "AA(RU)".

Сбор заявок на бонды прошел 19 июля. Банк установил ставку 1-го купона облигаций на уровне 7,9% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 31 июля. Организатором размещения выступает сам Альфа-банк.

Альфа-банк в начале июня утвердил программу облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 82 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и выпуск биржевых облигаций объемом $12 млн.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...