Министерство финансов Республики Саха (Якутия) полностью разместило второй выпуск облигаций 2018 года объемом 6 млрд рублей и сроком обращения 7 лет, сообщается в пресс-релизе генерального агента и технического андеррайтера сделки - БК "Регион".

Книга заявок была открыта 27 сентября. Спрос на облигации превысил 34 млрд рублей. По результатам букбилдинга ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 8,95% годовых.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Срок обращения облигаций - 7 лет, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставки остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будут погашены в даты выплаты 11-го, 13-го, 15-го, 17-го, 19-го, 21-го и 25-го купонов и по 15% от номинала в даты выплаты 23-го и 27-го купонов.

Организаторы займа - БК "Регион" и Sberbank CIB.

Ранее республика выходила на рынок облигаций в мае, разместив бонды объемом 5,5 млрд рублей по ставке купона 7,55% годовых. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат 9-го, 13-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го купонных доходов и 20% в дату выплаты 28-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций республики на 19,5 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 193,033 млрд рублей, расходы - 194,738 млрд рублей, дефицит - 1,705 млрд рублей, или 0,9% расходов.

Госдолг Якутии, по данным на 1 сентября 2018 года, составляет 52,078 млрд рублей, в том числе 19,5 млрд рублей приходится на облигационные займы, 12,082 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 7,905 млрд рублей - на банковские кредиты, 12,59 млрд рублей - на государственные гарантии. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 года установлен в размере 52,729 млрд рублей.