Биржевые новости

4 октября 2018 г.  10:06

"Открытие Холдинг" перенес на год оферту по облигациям БО-04

АО "Открытие Холдинг" раскрыло условия реструктуризации долга по биржевым облигациям серии БО-04, следует из эмиссионных документов выпуска.

В частности, продлевается длительность 6-го купона до 910 дней с 546 дней, в результате общее число купонов сокращается до 22 с 24.

При этом 6-й купон также делится на два расчетных периода. Первый расчетный период остается прежним - с 13 апреля 2017 года по 12 октября 2017 года со ставкой 11,75% годовых. Второй расчетный период удлиняется на год, и теперь он длится с 12 октября 2017 года по 10 октября 2019 года. Ставка на 2-й расчетный период остается прежней в размере 12,7% годовых.

Кроме того, компания перенесла оферту по облигациям на осень 2019 года. В частности, оферта переносится на 14 октября 2019 года, тогда как до реструктуризации она планировалась к исполнению 15 октября 2018 года.

Как сообщалось, владельцы облигаций БО-04 согласились на отказ от ближайшей оферты 15 октября взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу. Соглашение о соответствующей новации заключено 2 октября между эмитентом и ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", выступающим представителем владельцев облигаций.

Ранее владельцы облигаций серии БО-04 на общем собрании 14 сентября согласились на условия реструктуризации.

На голосование были вынесены три вопроса: первый - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новации", второй - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций", третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций".

"Московская биржа" 2 октября зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций серии БО-04 и его дополнительных выпусков.

Как сообщалось, "Открытие Холдинг" проводит серию встреч с облигационерами. На 4 октября запланировано проведение собрания владельцев облигаций серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, на 16 октября собрание владельцев облигаций 4-й серии.

Ранее владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" 2-3-й и 5-6-й серий, а также серий БО-02, БО-04 и БО-06 на общих собраниях согласились на условия реструктуризации. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске.

Решение по облигациям 4-й серии, серий БО-01, БО-03 и БО-05 не были приняты в связи с отсутствием кворума.

В августе прошла серия собраний акционеров холдинга. 30 августа акционеры обсудили вопрос о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серий БО-02 и БО-06, а также классических облигаций 5-6-й серий общим объемом 42 млрд рублей. 29 августа на собрании акционеров рассматривался вопрос о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей. 31 августа акционеры рассматривали вопрос о внесении изменений в решения о выпусках биржевых облигаций серий БО-01, БО-03 и БО-05 и классических облигаций 2-4-й серий общим объемом 82 млрд рублей.

В октябре прошлого года владельцы облигаций данных серий на общем собрании уже одобрили предложение компании по реструктуризации долга. В частности, облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а также утвердили условия указанного соглашения.

Кроме того, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске.

При этом выплаты по купону и исполнение оферт по всем выпускам были перенесены на осень 2018 года.

О том, что судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая контролировала банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) до введения в этот банк Центробанком РФ временной администрации, не ясна, в начале сентября сообщили аналитики Fitch в своем обзоре.

В обращении осталось 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 222 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

До введения временной администрации банк "ФК Открытие" контролировался компанией "Открытие Холдинг". 29 ноября 2017 года ЦБ возложил функции временной администрации банка "ФК Открытие" на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС).


Статьи, публикации, интервью...