Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 34019 на 5 млрд рублей на уровне 8,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых.

Размещение выпуска пройдет 16 октября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Генеральным агентом выступит "ВТБ Капитал". Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк.

Как следует из приказа, опубликованного на сайте облправительства, по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты окончания 8-го, 12-го, 18-го и 20-го купонов.

Областные власти в январе говорили о возможности размещения облигаций в 2018 году. Врио главы регионального Минфина Виталий Голубенко заявлял, что не исключает размещения займа, если ставка купона не превысит 7% годовых.

На текущий момент в обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области на 13 млрд рублей. В последний раз облигации регион размещал в сентябре 2017 года - объем эмиссии составил 5 млрд рублей, срок - 5 лет.

Ранее сообщалось, что доходы областного бюджета на 2018 год увеличены со 135,4 млрд рублей до 136,8 млрд рублей, расходы - со 139,4 млрд рублей до 140,8 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 4 млрд рублей, или 2,84% от расходов. Предельный уровень государственного долга Новосибирской области на 1 января 2019 года определен в объеме 47,8 млрд рублей.