АО "Открытие Холдинг" раскрыло условия реструктуризации долга по биржевым облигациям серии БО-02, следует из эмиссионных документов выпуска.

В частности, продлевается длительность 5-го купона до 910 дней с 546 дней, в результате общее число купонов сокращается до 22 с 24. При этом 5-й купон также делится на два расчетных периода. Первый расчетный период остается прежним - с 4 мая 2017 года по 2 ноября 2017 года со ставкой 11,75% годовых. Второй расчетный период удлиняется на год, и теперь он длится со 2 ноября 2017 года по 31 октября 2019 года. Ставка на 2-й расчетный период остается прежней в размере 12,15% годовых.

Кроме того, компания перенесла оферту по облигациям на осень 2019 года, тогда как до реструктуризации она планировалась к исполнению 1 ноября 2018 года.

Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-02 на общем собрании 19 сентября согласились на условия реструктуризации.

В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске.

В августе прошла серия собраний акционеров холдинга. 30 августа акционеры обсудили вопрос о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серий БО-02.

В октябре прошлого года владельцы облигаций данной серии на общем собрании уже одобрили предложение компании по реструктуризации долга. В частности, облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а также утвердили условия указанного соглашения.

Кроме того, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске.

При этом выплаты по купону и исполнение оферт по всем выпускам были перенесены на осень 2018 года.

О том, что судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая контролировала банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) до введения в этот банк Центробанком РФ временной администрации, не ясна, в начале сентября сообщили аналитики Fitch в своем обзоре.

В обращении осталось 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 222 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

До введения временной администрации банк "ФК Открытие" контролировался компанией "Открытие Холдинг". 29 ноября 2017 года ЦБ возложил функции временной администрации банка "ФК Открытие" на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС).