Ставка 1-го купона бондов ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7%
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,75-8,90% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.
Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в марте. Объем программы - 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 35 лет. Сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска облигаций компании на общую сумму 280 млрд рублей и 3 биржевых выпуска бондов на 26 млрд рублей.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.