Биржевые новости

22 октября 2018 г.  16:12

Свердловская область установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,68%

Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35005 объемом 5 млрд рублей в размере 8,68% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина региона.

Продолжительность 1-го купонного периода - 151 день, 2-30-го купонных периодов - квартал, 31-го купонного периода - 130 дней. Ставки 2-31-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. Общий объем спроса на облигации почти в 3 раза превысил объем выпуска. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,2% годовых, но в ходе маркетинга он трижды снижался, последний раз до 8,68-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,68% годовых, что соответствует доходности к погашению через 8 лет на уровне 8,96% годовых.

Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB. Генеральный агент - Газпромбанк.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов погашается по 20% от номинала, 24-го купона - 10% от номинала, 28-го и 31-го купонов - по 5% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций области на 15 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год утверждены в размере 229,4 млрд рублей, расходы - 238,3 млрд рублей, дефицит - 8,9 млрд рублей, или 3,7% от расходов. Объем долга Свердловской области на 1 августа 2018 года составил 48,5 млрд рублей, что на 27,1 млрд рублей меньше, чем на начало года.


Статьи, публикации, интервью...