Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 24 октября присвоило выпуску облигаций Липецкой области серии 35010 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Указанный облигационный выпуск Липецкой области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Липецкой области.

Как сообщалось, управление финансов Липецкой области 25 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций серии 35010 объемом 3 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,88-8,99% годовых.

Срок обращения бумаг - 7 лет. Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Техническое размещение запланировано на 30 октября.

По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Заем имеет амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будут выплачены в даты окончания 4-го и 8-го купонов, по 10% от номинала - в даты окончания 12-го, 16-го и 20-го купонов, по 15% от номинала - в даты окончания 24-го и 28-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска облигаций области на 2,8 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года госдолг Липецкой области составляет 12,741 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд рублей приходится на облигации, 6,741 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 2,5 млрд рублей - на банковские кредиты и 200 млн рублей - на госгарантии.

Доходы бюджета Липецкой области на 2018 год с учетом последних поправок запланированы в размере 53,21 млрд рублей, расходы - 57,66 млрд рублей, дефицит - 4,56 млрд рублей, или около 8% от расходов.