Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Хабаровского края объемом 5 млрд рублей установлен на уровне 9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. В ходе премаркетинга он был снижен два раза с начального диапазона 9,25-9,45%.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Финальный ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 9,31% годовых.

Техническое размещение запланировано на 26 октября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Продолжительность 1-27-го купонных периодов - 91 день, 28-го - 98 дней. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала гасятся в даты окончания 16-го, 20-го и 24-го купонных периодов, 40% от номинала - в дату окончания 28-го купонного периода.

В настоящее время в обращении нет облигаций края.

Доходы бюджета Хабаровского края на 2018 год с учетом последних поправок запланированы в размере 100,5 млрд рублей, расходы - 113,8 млрд рублей, дефицит - 13,3 млрд рублей, или 11,7% от расходов.

Госдолг Хабаровского края, по данным на 1 сентября 2018 года, составляет 51,64 млрд рублей, в том числе 15,94 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 35,66 млрд рублей - на банковские кредиты.