Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 8,95-9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года в диапазоне 9,15-9,41% годовых.

Сбор заявок проходит 30 октября с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир по доходности был установлен как спред 100-125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года.

Техническое размещение запланировано на 9 ноября.

Срок обращения выпуска - 2,5 года. Купонный период - 6 месяцев.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 42 млрд рублей и один биржевой выпуск бондов на 10 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.