Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года на уровне 9,10% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был два раза снижен и один раз сужен с первоначального диапазона 8,95-9,20%.

Техническое размещение запланировано на 9 ноября.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 42 млрд рублей и один биржевой выпуск бондов на 10 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.