Биржевые новости

12 ноября 2018 г.  20:09

Ставка 1-го купона облигаций РН банка объемом 5 млрд рублей установлена в размере 9,25%

РН банк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-6-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации проходил 12 ноября с 11:30 МСК до 16:00 МСК. Первоначально было заявлено, что ориентир доходности к погашению соответствует спреду в размере 90-115 б.п. к кривой бескупонной доходности 3-летних ОФЗ.

В день сбора заявок ориентир составил 9,15-9,40% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно сужался. Финальный ориентир составил 9,25% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Организаторами размещения выступают Росбанк, Юникредит банк и Совкомбанк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, облигации имеют полугодовые купоны.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив 3-летние бонды серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,45% годовых.

В обращении также находится биржевой и классический выпуски облигаций банка общим объемом 10 млрд рублей.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 72-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...