Биржевые новости

19 ноября 2018 г.  18:08

АКРА присвоило выпуску облигаций Газпромбанка на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 ноября присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-02Р объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Газпромбанка.

Сбор заявок на пятилетние бонды прошел 13 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых.

Во время премаркетинга банк планировал к размещению два выпуска облигаций серий 001Р-02Р и 001Р-03Р объемом не менее 10 млрд рублей, но после сбора книги утвердил один выпуск на 10 млрд рублей.

"Московская биржа" 16 ноября зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р-02Р объемом 10 млрд рублей под номером 4B020200354B001P.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Организаторами выступают сам Газпромбанк и БК "Регион".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей, зарегистрированной в апреле. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

Газпромбанк 26 октября в рамках программы серии 001Р разместил 1-й выпуск облигаций объемом 8 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Купоны полугодовые. Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций ГПБ на сумму 164,169 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 58,386 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...