Ставка 1-го купона 27-летних облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" объемом 7,547 млрд рублей установлена на уровне 9,35% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка соответствует финальному диапазону. Первоначальный ориентир - 9,25-9,40% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 3 декабря.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Объем основного долга "ИА БСПБ 2" составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52% годовых.

Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до уровня менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

Банк России 15 ноября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00426-R.

Как сообщалось ранее, банк "Санкт-Петербург" планирует до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд рублей, ориентир по доходности - премия к ОФЗ в размере 100-140 базисных пунктов (б.п.).

"Банк планирует секьюритизировать пул объемом около 8 млрд рублей. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", - прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.

Как следует из отчета рейтингового агентства АКРА, выпуску присвоен ожидаемый рейтинг "eAAA(ru.sf)".

Банк "Санкт-Петербург" выступает оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. В случае банкротства банка обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - банк "ДельтаКредит".

Ипотека - одно из ключевых направлений бизнеса банка "Санкт-Петербург". Его доля на российском рынке ипотеки - 0,96% (на 30 июня 2018 года); ипотечный портфель, по данным АКРА, составляет 55 млрд рублей.

"Опыт банка в сделках по секьюритизации - ограниченный. Данная сделка является второй эмиссией ИЦБ для оригинатора и первой сделкой с участием рейтингового агентства. В 2016 году оригинатор провел эмиссию ИЦБ на 3,7 млрд рублей с использованием поручительства АИЖК", - говорится в отчете АКРА.

В настоящее время в обращении нет облигаций банка "Санкт-Перербург".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам третьего квартала 2018 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".