Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 ноября присвоило выпуску облигаций с залоговым обеспечением ООО "Специализированное финансовое общество БИБ171" ("СФО БИБ171", SPV-компания Байкалинвестбанка) класса "А" ожидаемый кредитный рейтинг "eA-(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА.

Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, планируемого к выпуску в рамках данной динамической сделки секьюритизации кредитов, выданных на приобретение коммерческого транспорта и спецтехники, достиг уровня "eA-(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу двумя субординированными (младшими) траншами облигаций, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.

Банк России 28 мая зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением компании классов "А", "Б", "В" и "М" на общую сумму 4,75 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-00395-R - 4-04-00395-R соответственно.

Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн облигаций класса "А" и 1 млн бондов класса "Б", а по закрытой подписке - 1,5 млн бондов класса "В" и 250 тыс. бумаг класса "М". Облигации классов "В" и "М" будут размещаться в пользу Байкалинвестбанка. Номинальная стоимость облигаций всех классов - 1 тыс. рублей.

"Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля кредитов, номинированных в рублях и выданных банком заемщикам для целей приобретения коммерческого транспорта и спецтехники и/или под залог транспортных средств, коммерческого транспорта и спецтехники. Приобретаемые эмитентом права требований по кредитам включены в состав залогового обеспечения облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Выпуски подлежат полному погашению 15 декабря 2027 года.

Байкалинвестбанк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 185-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".