Объем размещения облигаций Газпромбанка серии 001Р-03Р составил по итогам сбора книги заявок 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Во время премаркетинга объем выпуска заявлялся на уровне не менее 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона - 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,95-9,10% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 8,95-9,00% годовых.

Сбор заявок прошел 4 декабря, техническое размещение запланировано на 13 декабря.

Срок обращения бондов - 3,5 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БК "Регион". Агент по размещению - Газпромбанк.

Последний раз Газпромбанк выходил на рынок 15 ноября, разместив пятилетние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 174,169 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 58,158 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".