ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) установило ставку 1-го купона 10-летних облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей с офертой через 7 лет на уровне 9,75%, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,99% годовых. Ставки 2-14-го купонов равны ставке 1-го купона.

Изначально в качестве ориентира озвучивался диапазон 9,60-9,80% годовых,

Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Альфа-банк и Райффайзенбанк. Соорганизатор выпуска - банк "Аверс".

Техническое размещение запланировано на 20 декабря.

"В целом, если смотреть заемщиков в аналогичной рейтинговой группе на дальнем временном горизонте, то предложение НКНХ выглядит весьма привлекательно в особенности с учетом сильного кредитного профиля эмитента. Однако внушительная премия (по нашим оценкам, не менее 50 б.п.) может быть обусловлена как относительной "новизной" заемщика для рынка, так и повышенным риском за счет длинного срока обращения облигаций", - прокомментировали данное размещение эксперты "Велес Капитала" в обзоре по долговому рынку.

"Московская биржа" 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-00096-A-001P-02E.

Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.

НКНХ в последний раз размещал облигации на российском рынке в 2005 году. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был погашен в 2012 году.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 4 декабря присвоило НКНХ рейтинг кредитоспособности на уровне "ruAА-", прогноз рейтинга - "стабильный".

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".