Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона субординированных бессрочных облигаций серии 11В1 объемом $50 млн в размере 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ориентир ставки 1-го купона также составлял 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Банк 23 ноября - 11 декабря собирал заявки на выпуски субордов 11В1 и 12В1 общим объемом $100 млн.

Техническое размещение облигаций серии 11В1 пройдет 17 декабря, серии 12В1 - 18 декабря.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги - $1 тыс. Купоны полугодовые.

Организатором и андеррайтером выпуска банк выступает самостоятельно.

Выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

Как сообщалось, ЦБ РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций РСХБ, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на 129,9 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на 180 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".