Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" объявила внеплановую оферту по облигациям 1-й серии с исполнением 11 января 2019 года, следует из сообщения эмитента.

Период предъявления ценных бумаг к выкупу - с 27 декабря 2018 года до 10 января 2019 года. Дата приобретения облигаций - 11 января 2019 года.

Бумаги в количестве до 1,85 млн штук будут приобретены по цене 101% от непогашенной части номинала облигаций.

Номинальный объем выпуска - 2,5 млрд рублей.

Агент по оферте - Совкомбанк.

Данный выпуск был размещен 14 февраля 2017 года. Компания установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей в размере 12,25% годовых.

В сентябре 2017 года компания провела вторичное размещение данного выпуска.

Срок обращения бумаг - 5 лет, но с учетом амортизации облигации должны гаситься частями досрочно в даты выплаты 7-11-го купонов - по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Данный выпуск облигаций - дебютный для компании.

Как сообщалось, компания планирует выйти на первичный рынок еще раз в ближайшее время. 21 декабря она проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года в диапазоне 10,65-10,92% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 25 декабря.

Организаторами выступают банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), БКС, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс") (MOEX: SVAV), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируются автомобили других производителей.