РСХБ завершил размещение субординированных облигаций объемом $50 млн
Россельхозбанк (РСХБ) полностью разместил субординированные бессрочные облигации серии 11В1 объемом $50 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк 23 ноября - 11 декабря собирал заявки на выпуски субордов 11В1 и 12В1 общим объемом $100 млн. Ставка 1-го купона бондов серии 11В1 установлена на уровне 9% годовых. Размещение выпуска 12В1 банк перенес на неопределенный срок.
Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги - $1 тыс. Купоны полугодовые.
Организатором и андеррайтером выпуска банк выступает самостоятельно.
Выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.
Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.
Как сообщалось, ЦБ РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций РСХБ, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на 129,9 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на 180 млрд рублей.
РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".