Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65,06% выпуска на 650,6 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-40R номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 82,10% выпуска на 1,642 млрд рублей.

Размещение выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R прошло 21 декабря.

Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период, ставка соответствующего купона установлена на уровне 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Расчетным агентом выступает Sberbank CIB.

Объем выпуска ИОС-KR_FIX-182d-001Р-40R был вдвое увеличен - с 1 до 2 млрд рублей - в процессе сбора заявок. Его размещение началось 23 ноября. Срок обращения выпуска - полгода (182 дня). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды размещались по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона составила 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к размеру ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций.

Структурные бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 40 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 265,083 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.