ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 17,7 млрд руб. на уровне 9,5%
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-6-го купона будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода плюс 1,75% годовых. При этом ставка не может быть меньше 0,01% годовых.
Сбор заявок на бонды проходил 21 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир маржи составлял 1,65-1,85% годовых, позже он был сужен до 1,65-1,75% годовых.
Эмитент также 21 декабря, с 11:00 МСК до 12:00 МСК провел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002Р-01 объемом 2 млрд 719,800 млн рублей. Срок обращения займа - около 12 лет. По бондам предусмотрено амортизационное погашение.
Техническое размещение этих двух выпусков запланировано на 27 декабря.
Организаторы - Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 66 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.
На данный момент у эмитента уже есть две программы облигаций: программа классических облигаций серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей и программа биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 20 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на сумму 51,193 млрд рублей.