"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) проведет 29 января сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,60-8,70% годовых. Ориентиру соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-8,89% годовых.

Техническое размещение запланировано на 4 февраля.

Поручителями по выпуску выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Организаторы размещения - Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, Райффайзенбанк.

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Компания разместила 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 55 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".