ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-12R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,89% годовых.

Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона составлял 8,70-8,80% годовых, а объем размещения предполагался не менее 10 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 1 февраля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в декабре 2018 года, разместив облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 8,75% годовых.

В обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 437 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.