Биржевые новости

25 января 2019 г.  19:32

Сбербанк разместил два выпуска структурных облигаций на общую сумму 1,4 млрд рублей

Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R и ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42M-001Р-47R, разместив 25,46% выпуска 43R на 763,821 млн рублей и 21,12% выпуска 47R на 633,727 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Техническое размещение выпусков общим объемом 6 млрд рублей началось 28 декабря. Бонды размещались по цене 100% от номинала. Расчетный агент - Sberbank CIB.

Объем каждого из выпусков - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 43R составляет один год, серии 47R - 3,5 года.

По выпускам предусмотрена выплата одного купона в размере 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода: по выпуску 43R доход привязан к размеру ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций, а по займу 47R доход привязан к цене обыкновенных акций Сбербанка России, торгуемых на "Московской бирже".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 48 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 284,252 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...