АФК "Система" установила финальный ориентир цены вторичного размещения бондов объемом 482,4 млн руб. в размере 100,5%
ПАО АФК "Система" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001Р-07 объемом 482,395 млн рублей в размере 100,5% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Доходность к оферте через 2 года составит 9,95% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он был повышен до 100,35-100,45% от номинала.
Сбор заявок прошел 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК, в день исполнения оферты по выпуску.
Данный выпуск был размещен в начале февраля 2018 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ставка купонов до следующей оферты через 2 года - 10% годовых, как и текущего.
Компания планирует предложить к размещению весь объем предъявленных к выкупу по оферте облигаций.
Организаторами вторичного размещения выступают Газпромбанк, БКС, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей.