Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 февраля присвоило выпуску облигаций Тойтота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Тойота банка - "AАA(RU)".

Сбор заявок на выпуск прошел 12 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,05% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и затем сужен. Ставка 1-го купона составила 8,75% годовых.

По бондам предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 19 февраля.

Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей.

Тойота банк по итогам 2018 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".