Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 28 февраля присвоило выпуску облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ДОМ.РФ. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Объявлена 2-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Техническое размещение запланировано на 1 марта.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 110 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 73,25 млрд рублей.