Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций АФК "Система" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" 5 марта зарегистрировала выпуск облигаций АФК "Система" серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-01669-A-001P.
Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 27 февраля. В ходе премаркетинга ориентир был изменен один раз, финальный ориентир составил 9,9% годовых.
Организаторами размещения выступают BCS GM, Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Атон". Соорганизаторы - МТС банк и East West United Bank S.A.
Техническое размещение запланировано на 6 марта.
Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летние бонды серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провел вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бонды объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.