РСХБ установил ставку 1-го купона бондов БО-08Р объемом 10 млрд руб. на уровне 8,35%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона бондов серии БО-08Р объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации прошел 26 марта. В процессе премаркетинга объем выпуска был заявлен на уровне 5 млрд рублей, ориентир был один раз сужен до 8,30-8,35% с 8,30-8,40% годовых. В финале объем выпуска был увеличен до 10 млрд рублей, ориентир составил 8,35% годовых.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Техническое размещение годового выпуска запланировано на 4 апреля.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на 129,9 млрд рублей, 26 выпусков классических облигаций на 180 млрд рублей и выпуск субординированных облигаций, номинированный в долларах, на $50 млн.
РСХБ по итогам 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".