Биржевые новости

28 марта 2019 г.  14:26

АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9,90%

АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года на уровне 9,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 10,14% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 27 марта.

В ходе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с отметки 10,00-10,15% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", BCS GМ, Московский кредитный банк и ИФК "Солид", соорганизаторами - МТС банк и East West United Bank S.A.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале марта. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3 года по ставке в размере 9,90% годовых. Организаторами размещения выступили BCS GM, Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Атон". Соорганизаторы - МТС банк и East West United Bank S.A.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 73,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...