Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 марта присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П02 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 22 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплаты 4-го купона будет погашено 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 8-го купона - также 33%, в дату выплаты 12-го купона - 34%. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 29 марта.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 12 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).