Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ростелекома" объемом 15 млрд рублей
"Московская биржа" 1 апреля зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р-05R ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00124-A-001P.
Сбор заявок на 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей прошел 26 марта, ставка купона установлена на уровне 8,45% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Росбанк (MOEX: ROSB) и Sberbank CIB.
Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля.
Выпуск размещается в рамках первой программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 100 млрд рублей.
В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.
В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад, разместив в марте 2018 года облигации серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.