ПАО "Ростелеком" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей прошел 26 марта, ставка купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и Sberbank CIB.

Выпуск размещен в рамках первой программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 100 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении также находятся пять биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.