"Почта России" завершила размещение 10-летних бондов серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд р

Сбор заявок на облигации прошел 5 апреля. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался в ходе маркетинга с первоначального диапазона 8,60-8,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,45% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Московский кредитный банк.

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2018 года. "Почта России" разместила два выпуска облигаций с офертой через 5 лет суммарным объемом 10 млрд рублей по ставке 7,7% годовых.

Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков биржевых облигаций "Почты России" на 39,1 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на 6 млрд рублей.